Отечественная светодиодная индустрия 2007

Анатолий В. Феопентов, декабрь 2007

1. Введение

Для анализа состояния светодиодной индустрии были собраны сведения по 71 компании. В это число были включены и компании, для которых направление деятельности, связанное со светодиодами, не является главным или единственным. Полное число компаний, работающих в этой индустрии полностью или частично, может в два раза превышать указанную цифру. Связано это с тем, что существует множество мелких фирм, достаточно закрытого характера, получить сведения о которых весьма затруднительно. Впрочем, для данного обзора это и не нужно, поскольку он, в первую очередь, создавался для понимания тенденций движения и развития индустрии, которые возникают в результате деятельности наиболее крупных, открытых или активных компаний. В указанное число были включены, помимо российских, также украинские и белорусские компании. Это было сделано не только для полноты картины, но также и по причине того, что в основном все эти компании пока что проявляют схожий характер взаимодействия с ресурсами и распространения продукции (включая сюда ориентированность на определенный рынок). Не рассматривались в качестве отечественных компании, являющиеся по сути представительствами зарубежных компаний.

2. Где расположены компании

Распределение компаний светодиодной индустрии по местоположению показано на рис. 1. Как и следовало ожидать, в основном компании размещаются в Москве и Санкт-Петербурге. Довольно заметная активность светодиодных компаний наблюдается в Киеве. Также в качестве центров консолидации выступают Новосибирск и Великий Новгород. В остальных городах, как правило, находится не более двух-трех компаний, ведущих активную деятельность.

3. Классификация компаний по направлениям деятельности

Интересно, что соотношение числа компаний, занимающихся только светодиодной техникой, и компаний, для которых светодиодное направление не является единственно стратегическим, составляет 50 % / 50 %. Тот факт, что примерно половина компаний индустрии специализируются по основному направлению, возможно, демонстрирует существенный потенциал промышленного развития отрасли. С другой стороны, высокая доля компаний, диверсифицирующих свой бизнес за счет светодиодного направления, свидетельствует о несомненном наличии спроса на светодиодную технику.

Для того, чтобы проанализировать статистику активности компаний, были выделены шесть возможных направлений их деятельности. Под деятельностью здесь понимается производство и продажа светодиодной продукции. Таким образом, была построена система классификации, включающая следующие группы продукции:

1. комплектующие для изготовления светодиодов;
2. собственно светодиоды;
3. комплектующие для изготовления светодиодных светильников и модулей;
4. светильники и модули;
5. комплектующие для изготовления светодиодных систем;
6. светодиодные системы.

Под комплектующими для изготовления светодиодов понимаются светоизлучающие чипы, люминофоры, выращенные на подложках полупроводниковые структуры, компаунды, пластики и так далее. Под комплектующими для изготовления светодиодных светильников и модулей подразумеваются печатные платы, радиаторы, светодиодные драйверы, вторичная оптика и прочие компоненты, помимо самих светодиодов, которые являются составными частями модулей и светильников. Термин «комплектующие для изготовления светодиодных систем» распространяется на блоки питания, различные контроллеры и прочее оборудование, которое, помимо светильников (или модулей), входит в состав светодиодных систем.

Потребительские связи в данной системе классификации распределяются следующим образом. Поставщики и производители продукции группы 2 (светодиоды) являются потребителями продукции группы 1; поставщики и производители продукции группы 4 (светильники и модули) – потребителями продукции групп 2 и 3; и, наконец, поставщики и производители продукции группы 6 (системы) – потребителями продукции групп 4 и 5.

4. Статистика активности компаний

Общие сведения

Разумеется, в одной и той же компании может быть организована деятельность сразу по нескольким направлениям. С учетом этого была составлена общая статистика распределения активности компаний по направлениям деятельности или, что в данной системе классификации тоже самое – по видам продукции. Статистика представлена на рис. 2. Числа на рис. 2 показывают, в процентном отношении, в каком количестве компаний было реализовано каждое из шести направлений. При этом сохранена возможность отдельно рассмотреть занятость компаний по направлениям в производстве и в дистрибьюции светодиодной техники.

Что касается собственно продукции отечественной светодиодной индустрии, то сами светодиоды представлены в довольно широком спектре: от мощных до индикаторных. В производстве комплектующих для светодиодов выделяются такие типы продукции, как чипы и полупроводниковые структуры. В производстве и поставке комплектующих для светильников и модулей – драйверы, печатные платы и вторичная оптика.

Кроме собственно светильников и модулей, компании производят или поставляют преимущественно такие типы данного вида светодиодной продукции, как экраны и табло, разнообразные вывески, линейки, гирлянды и шлейфы, лампы, фонари и брелки. Представленные на рынке светодиодные системы, в свою очередь, включают системы экранов и табло (в том числе узкого функционального назначения), архитектурное и декоративное освещение, реже – освещение интерьера.

Тенденции по направлениям

Рассмотрим подробнее статистику активности компаний и попытаемся определить основные тенденции движения индустрии. Для этого обратимся к диаграмме на рис. 2.

Очевидно, что основные усилия (45 % компаний) сосредоточены в производстве и поставке различных светильников и модулей. Это вполне объяснимо и обусловлено такими факторами как сравнительная простота сборки изделий с применением готовых светодиодов, наличие понятных требований к данному виду продукции и достаточная известность электрических и оптических схем, используемых в подобных изделиях. Производство светильников и модулей преобладает над перепродажей. Возможно, это определяется соотношением цен на изготавливаемые и импортируемые изделия.

Следующим по активности деятельности компаний (17 %) является направление производства и поставки светодиодных систем. С одной стороны, заметная активность в этом случае обусловлена тем, что методы расчета, монтажа и работы систем общеизвестны. С другой, – тем, что уже сейчас существует как определенная необходимость, так и спрос на готовые либо разрабатываемые под конкретные потребности системы светодиодного освещения. Однако, статистика показывает, что перепродажа готовых систем не так уж распространена по сравнению с их разработкой и изготовлением силами задействованных по этому направлению компаний. В целом представляется, что активность направления может быть выше при условии, что будут хорошо налажены связи с потребителями светодиодных систем – компаниями, занимающимися оформлением интерьеров и экстерьеров.

Такая же степень активности (17 %) наблюдается в направлении производства и поставки светодиодов. Доля усилий в перепродаже здесь выше и, вероятно, напрямую связана с потребностью в светодиодах у производителей светильников и модулей. Следует отметить наличие активности компаний в производстве светодиодов (7 %). Однако, вряд ли процентное соотношение по объему продаж изготавливаемых и импортируемых светодиодов такое же, как соотношение, показывающее распределение усилий компаний (7 % / 10 %).

Также можно отметить активность (14 %) в отношении комплектующих для изготовления светодиодных систем. В этом направлении перепродажа явно преобладает, что отражает стремление компаний быстро обеспечить потребность рынка за счет поставки готовых импортных блоков питания и контроллеров. Кажется странным, что доля производства данного вида продукции мала, всего около 2 %. Ведь прямые затраты на изготовление, например, блоков питания для одиночных светильников могут быть относительно небольшими. Хотя, возможно, что развитие производства тормозится необходимостью разработки нетривиальных электрических схем, которые бы обеспечивали соответствие всем предъявляемым требованиям, в частности, требованиям по электромагнитной совместимости.

Мала активность компаний в производстве и поставке комплектующих для изготовления светильников и модулей (5 %). Это может свидетельствовать как о неизученности данного сегмента рынка, так и о небольшой развитости инфраструктуры светодиодной индустрии в настоящее время.

Наименьшая активность (4 %) характерна для такого направления, как производство и поставка комплектующих для изготовления светодиодов. Обусловлено это как малой активностью компаний в производстве светодиодов (7 %), так и явно недостаточным техническим оснащением производств современным оборудованием.

5. Прогноз

Попробуем определить, какова будет динамика перераспределения активности компаний светодиодной индустрии в 2008 году. Достаточно очевидно, что отрасль будет развиваться, а активность компаний – расти. В принципе, имеются два основных пути увеличения активности компаний. Во-первых, активность может увеличивается за счет появления новых компаний. Во-вторых, существующие компании могут повышать свою активность, открывая новые для себя направления деятельности.

Новые компании, по всей вероятности, будут осуществлять свою деятельность с основным упором на два направления: производство и поставка светильников и модулей, и производство и поставка систем освещения.

Существующие компании, скорее всего, будут заниматься всеми известными направлениями, и, с особым акцентом,- направлением производства и поставки светодиодных систем.

Согласно проделанным расчетам, прогнозируемая общая статистика распределения активности компаний по направлениям деятельности будет выглядеть так, как показано на рис. 3. Числа на рис. 3 показывают, в процентном отношении, какое количество компаний будет задействовано по каждому из шести направлений.

В заключение, выделим следующие основные особенности прогнозируемого распределения активности компаний:

• направление производства и поставки светильников и модулей сохранит свои лидирующие позиции;
• стоит ожидать всплеска активности по направлению производства и поставки систем освещения, который будет обусловлен в том числе и повышением спроса на светодиодные системы;
• возрастет активность по направлению производства и поставки комплектующих для изготовления светильников и модулей, что будет связано с некоторым развитием импорта и механизма изготовления на заказ компонентов светильников, например, таких, как рассеиватели и вторичная светодиодная оптика.